本片用三个故事阐述他的观点，同时向法国电影史上三位巨人致敬：梅里爱、莱皮埃、侯麦第一个故事发生在1914年，一个贵族建立了“幸福殿堂”，邀请一帮朋友，给他们一剂特殊的药，然后把他们放进巨大的摇篮，让他们重新回到“孩提时代”；第二个故事发生在当代，依然是那个宫殿，一群专家正在召开研讨会，讨论“想象力教育”。穿插在两个故事之间是一个古代魔幻故事，讲一群森林里的孩子梦幻一场坏国王和好骑士的争战。