七七事变后，毕业于日本陆军士官学校的前清贝勒瑞年返回天津参加抗日战争天津抗战失利后，瑞年投入了国民党鲁西游击区冯竞先将军的麾下，也开始了和曾经被他拒婚的前清贵族小姐淑娟的恋情。在日军的进攻和内奸的破坏下，鲁西失守，冯竞先殉国，瑞年和淑娟几经周折，终于投身八路军。在经过了最初的不解、怀疑、甚至抵触后，瑞年渐渐认识到中国共产党的先进性和坚强的抗日决心，也认清了国民党顽固派的反动和腐朽，成长为一名光荣的共产主义战士。并在战场上，亲手击毙了卖国求荣的妹夫李海潮，战胜了昔日陆军士官学校的同学——强劲的对手侯爵近藤敏夫，为中华民族的正义之战，做出了自己的贡献。