蔡河溃堤成灾，仁宗责令包公查水灾成因都水监杜平向包拯禀明水患皆因王公大臣于蔡河两岸私建楼台，导致河道受阻所致。公孙策另发现溃堤乃偷工减料所致，而罪魁祸首竟是杜平的舅父罗琼。罗琼害怕，请杜平之父杜斌出面，并将珍珠衫献给庞贵妃，但珍珠衫却让包拯查明了溃堤的主因及一段昔日悬案。武科状元海铭仪表堂堂，但展昭看出海铭枪法隐有契丹武士的特征，并据此查出海铭乃契丹奸细。日本天皇将暗香公主送来与大宋和亲，被仁宗封为和妃。庞妃常与和妃往来，仁宗被和妃迷住，和妃突然流产，庞妃被疑为凶手，包拯却查出日本藤原家族意欲篡夺大宋江山的企图。八王爷之子赵祥怨父王当年没用自己替代仁宗，不然早已握有天下，妒极生恨的他设计陷害包拯等人，八王爷大义灭亲。