本美术片为剪纸片，王家琦、馥耘任编剧，造型和背景设计分别为葛春学和姚光华，解说员为毕克纸人国里较有特色的人物，除了国王，还有一肚子坏水的缺德将军和好见义勇为的小扁人。一天，国王召见诸位大臣，要他们推选出一名护国大将军，这可是件马虎不得的大事，众大臣议论纷纷，缺德将军自认自己能胜任，于是毛遂自荐，遭到众大臣的一致反对，缺德将军以一敌众和诸位大臣吵得不可开交之时，国王宣布比武招贤。为了当上护国大将军，缺德先生施下诡计，将前来应试的贤才全都掠藏在自己家中，他行动时，小扁人跳出来表示看不惯，缺德将军决定也把小扁人除掉，可是，小扁人可不是那么容易对付的。这不，他一个人在比赛场上飞扬跋扈时，小扁人又跳了出来。