詹姆斯以优等生的身份顺利通过中情局的初期审查，和其它精英学子一起进入训练基地接受特种训练中情局派出了最有经验的王牌特工沃特来训练这群年轻人。在近乎冷血的各式各样的残酷训练当中，表现最佳的詹姆斯却莫名被淘汰出局。在新人中，女学员莱拉引起了上层的怀疑。被怀疑是敌对情报组织派来的卧底。于是，在训练中和莱拉关系甚好的詹姆斯被悄悄安排了反卧底工作。詹姆斯开始刻意接近莱拉，打探情况。但随着两个人的相处，他竟对不知道敌友的莱拉产生了情愫。在国家的荣誉与个人的情感面前，詹姆斯那苦恼的心，又要如何抉择呢？