古老的北京城，中年男子孙子旺和妻子杨喜莲过着平凡的生活一封当年插队恋人秀儿的来信，将孙子旺夫妇本就危机重重的婚姻彻底摧毁。原来信中秀儿提及曾生养一对龙凤双胞胎，因无力抚养和社会的压力而将孩子送人。肩负秀儿的嘱托，孙踏上了寻找孩子的旅途，几经辗转却得知孩子们早就被人领养送到了美国。孙在美国找到插队时的好友张大年，可是张似乎对其寻子之事并不热忱。一番辛苦过后，孙终于找到分别过这不同生活的两个孩子福兰克和安琪拉。他的到来，似乎又让这两个过早经历太多人世艰辛的孩子体味到更多的痛苦。